Connecter Saxo Banque à Wolfora

L’import CSV manuel marche pour un chargement d’historique ponctuel. Il échoue comme habitude hebdomadaire : fichiers manqués, mauvaises plages de dates, pas de capture auto des nouveaux trades. Une connexion API garde Wolfora plus proche des livres Saxo sans transformer Wolfora en terminal de trading.

Le reporting Saxo est solide dans Saxo. Le trou apparaît quand vous avez aussi un PEA bancaire, IBKR, un historique Trade Republic ou de la crypto. Brancher Saxo dans Wolfora, c’est de la consolidation, pas un remplacement des outils d’exécution Saxo.

Selon votre configuration Saxo et les scopes disponibles, Wolfora peut importer transactions et positions, et réutiliser les points de performance Saxo — y compris TWR / série de valeur de compte officiels lorsque la plateforme les expose.

La connexion est orientée lecture. Wolfora ne passe pas d’ordres à votre place. Conservation et trading restent chez Saxo ; Wolfora stocke les données sync pour les analytics dans vos comptes portefeuille Wolfora.

Les champs exacts évoluent avec les capacités OpenAPI Saxo. Après la première sync, vérifiez positions et un trade récent contre les relevés Saxo avant de faire confiance aux graphiques long terme.

Dans Wolfora, ouvrez la config Portfolio et choisissez Saxo. Validez le consentement OAuth pour l’environnement que votre compte utilise vraiment. Simulation et live sont des mondes différents — clés et consentements doivent matcher le compte qui vous intéresse.

N’autorisez que ce qui est nécessaire à la sync portefeuille. Préférez le moindre privilège. Si Saxo propose des choix d’environnement ou d’app, prenez le client live qui correspond à votre compte financé.

Après consentement, lancez une sync. Positions et historique devraient apparaître sous le compte Wolfora lié à Saxo. Si rien n’arrive, vérifiez d’abord un mismatch d’environnement (sim vs live), puis re-consentement, puis support avec capture de l’erreur côté Saxo le cas échéant.

Nommez clairement le compte Wolfora (par ex. « Saxo PEA » ou « Saxo CTO ») pour garder le sens des enveloppes quand vous ajouterez IBKR ou des CSV plus tard.

Si Saxo héberge votre PEA, gardez cette enveloppe juridique en tête quand vous analysez la fiscalité — Wolfora consolide des chiffres ; il ne transforme pas un PEA en CTO. Voir le guide PEA vs CTO pour la stratégie d’enveloppes.

Si vous avez PEA et CTO chez Saxo (ou PEA en banque et CTO chez Saxo), préférez des comptes Wolfora séparés qui mirent ces enveloppes, puis la vue globale pour les totaux.

Traitez Saxo comme source de vérité des exécutions. Si un fill paraît faux dans Wolfora, comparez avec le blotter Saxo avant d’éditer l’historique à la main.

Re-sync après les jours de trading chargés ou les opérations sur titres. Ne vous attendez pas à ce que chaque événement soit parfait le jour 1 — spot-checkez dividendes et splits.

Combinez avec IBKR Flex ou des imports CSV pour les autres lieux, afin que Saxo soit un pilier du tracker multi-courtier, pas un silo. Lisez l’overview multi-courtier si vous structurez vos comptes pour la première fois.

Ne validez l’OAuth que sur le vrai domaine Wolfora. Les pages de phishing qui imitent un consentement courtier sont un risque récurrent en finance — vérifiez l’URL avant d’approuver.

Si vous revolvez des apps API Saxo ou révoquez l’accès, reconnectez rapidement dans Wolfora pour éviter une sync silencieuse à l’arrêt pendant que vous continuez à trader.

N’utilisez des utilisateurs Wolfora séparés que pour de vrais foyers ou mandats distincts. Partager un login brouille les pistes d’audit et la propriété du portefeuille.

Quand vous quittez Saxo ou clôturez un sous-compte, déconnectez l’intégration dans Wolfora pour que des positions périmées ne restent pas dans l’allocation consolidée après la fin chez le dépositaire.

Les positions Saxo dans Wolfora collent aux positions ouvertes Saxo, hors timing normal de mark/FX.

Les fills récents apparaissent sans doublons dus à un import CSV parallèle de la même période.

Votre graphique d’allocation globale inclut Saxo plus tous les autres lieux qui comptent — pas Saxo seul dans un silo que vous interprétez encore avec trois apps.